| 證照名稱 | 證照用途 | 證照考試科目 | 考試日期 |
| 證卷商業務員(初業) | 依證交法規定，通過此考試去得證照，方可在證卷商工作 | 1. 證卷法規概論與證卷交易實務（100題） 2. 證卷投資概論與財務分析概要（80題） ※ 電腦考試及筆試 ※ 高中、職筆業 | 每年3.6.9.12月的第一個學期日為測驗日 1. 筆試 2. 電腦考試：每週一至週五(例假日除外)每日上、下午各一場測驗 |
| 證卷商高級業務員(高業) | 依證交法規定，通過此考試去得證照，方可在媒體上從事投資節目溝解工作及在證卷商工作 | 1. 投資學(80題) 2. 財務分析(80題) 3. 證卷法規及及證卷市場(100題) ※ 筆試及電腦考試 ※ 1.大學畢業 2.有初業證照 | 1. 筆試：每季第3個學期日為測驗日 2. 電腦考試：每週一至週五 (例假日除外)每日上、下午各一場 |
| 證卷投資分析師
| 取得此資格者，可抵免國際投資分析師基礎測驗，直接參加國計投資分析師進階測驗，並可在證卷業及投顧業發展，但在每年考取人數不多 | 1. 會計及財務分析(選擇，申論各50%) | 每年3.6.9.12月的第1個星期日為測驗日 |
| 投信投顧人員 | 依法可提供證卷相關意見，講授出版接受委託相關業務 | 1. 投信投顧相關法規(含職業道德規範)(100題) 2. 證卷法規及證卷市場（100題) 3. 投資學與財務分析(80題) ※ 電腦考試 ※ 要先取得信託證照才可考投信投顧 | 每年3.6.9.12月第1個星期日為測驗日 |
| 銀行內部控制 | 金融業要升主管及相關從業人員須此張法定證照 | 銀行內部 | 每年3.10月 |
| 會計丙級技術士
| 公司帳務處理 | 以「初級會計學」為主分 | 每年11月考試，9月報名 |
| 會計乙級技術士 | 公司帳務處理 | ※取得丙級技術證照後，方可報考以「中級會計學」為主分 1. 學科測試：電腦試題 2. 術科測試：編表、計算、重要觀念題為主，採筆試方式 | 每年11月考試，9月報名 |
| 期貨業務員 | 工作性質與證卷業務員大致相同，採低底薪、高獎金制度 工作內容：接單、下單、買賣、找客源 | 1. 期貨交易法規 2. 期貨交易理論與實務 | 1. 筆試：每年3.6.9.12月 |
| 人身保險業務員 | 可在保險公司、經紀公司、代理人公司從事保險報攬工作 | ※ 需滿20歲 由「人身保險業務員資格測驗統一教材」中文題 | 每週二向公會辦理報名後，每週六為測驗時間 |
| 人身保險經紀人 | 是保護與保險公司間之橋樑，不代表任何一家保險公司需有執業證登記後才可執業 | ※需滿20歲 | 每年舉辦一次，約在6月初 |
| 保險核保(理賠)人員 | 在壽險公司單獨部門處理理賠申請 | 1.普通科目：人身保險概論、壽險經營、保險法規 2.專業科目：理賠理論與實務；理賠醫務常識 | 每年分春、秋兩季各舉辦一次 |
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